变更模板

变更模板可自动填充经常性变更所需的数据。您可以为组织中部署的计划活动和突发活动创建任意数量的模板。

即使在提交变更请求时，变更模板也能确保充分获取变更经理部署变更所需的所有信息。此外，模板还能减少花在冗余任务上的时间，并允许用户使用预填的数据快速创建变更请求。

所需角色： SDAdmin

创建变更模板

转到设置 > 模板及表单 > 变更模板，然后点击新建变更模板。显示的表单由三个主要部分组成：标题、字段列表和画布。

在模板配置页面，按以下说明填写详细信息。

提交-详细信息

标题

在标题中提供模板的基本明细。

模板名称 - 输入模板的名称。
类型 - 根据变更请求的性质选择模板类型：一般（计划）或紧急（突发）。
备注- 简要说明模板的用途。
工作流程 - 为模板关联工作流程。您可以在设置 > 自动化 > 变更工作流程下配置自定义工作流程。

字段列表

右窗格中的字段列表包含两个选项卡：可用字段和新添字段。

可用字段选项卡包含应用程序中配置的默认字段和附加字段，这些字段未在画布中使用。从该列表中拖动任何字段到画布。
新添字段选项卡包含各种字段类型，可用于为变更模板即时创建附加字段。要创建新字段，请将字段类型拖到模板画布上，然后添加所需的详细信息。
- 根据所选字段类型，字段属性会有所不同。请参考此管理页，了解如何配置不同的字段类型。
您还可以在右侧窗格中为模板添加分段。使用新建分段元素将分段添加到模板中，并对分段中的字段进行分组。

画布

画布包含各种字段，这些字段对捕捉有关变更的信息至关重要。其中一些字段是系统定义的，不能删除。您可以添加更多的字段并定义字段/节属性。

将鼠标悬停在字段上，然后使用图标对字段进行授权。您还可以对齐单选按钮和复选框字段的选项。使用图标可从模板中删除字段。
您可以在字段中指定值来设置默认值。
将鼠标悬停在字段上，然后使用字段两侧的或图标来调整字段的长度。
使用简单的拖放方法重新排列字段和分段。
使用分段右上角的图标设置分段属性。

您不能删除包含默认字段（如变更请求人、地点、变更所有者、阶段、状态、状态备注、标题和附件）的分段。不过，您可以先将这些字段移动到其他分段，然后再删除该分段。

在模板中添加相关字段和分段后，点击保存。表单将以编辑模板表单的形式重新加载，并显示角色、任务、表单规则和附加设置选项卡。

在提交阶段添加相关详细信息后，点击保存。表单将重新加载为编辑变更模板表单。左窗格中将显示以下选项卡。

阶段
提交
计划
CAB评估
实施
UAT
发布
审查
关闭
角色
任务
表单规则
附加设置

点击表单顶部的预览，即可查看变更表单的布局。

提交

明细

配置模板时添加的所有明细都将显示在明细选项卡下。您可以根据需要添加/编辑明细。

任务- 添加与提交阶段相关的任务。
- 点击添加任务并填写表单。
- 在任务列表视图页面，您可以删除、整理和标记阶段中任务之间的依赖关系。

点击右窗格中的配置，配置任务触发器设置。或者，也可以从附加设置选项卡执行此操作。

计划

在计划阶段，配置模板以计划和执行变更。您有以下子选项卡：

明细- 您可以选择在变更表单中包含计划明细和提交明细。启用该选项后，您就可以在变更表单中添加/编辑计划阶段的明细。拥有必要权限的用户甚至可以在变更进入计划阶段后编辑提交明细。
- 影响明细、发布计划、退出计划和检查表部分是预设的。您既不能重新排列这些分段，也不能为其添加其他字段。但是，您可以从模板中删除这些分段。
- 如有需要，可从右窗格中添加分段和附加字段（新添/可用的）。

计划 - 在该子选项卡中，您可以配置模板以计划变更发布。如果需要，可从右窗格中添加分段和附加字段（新添/可用的）。

任务- 添加与计划阶段相关的任务。
- 点击添加任务并填写字段。
- 您还可以删除、整理和标记阶段中任务之间的依赖关系。
- 点击右窗格中的配置，配置任务触发器设置。

CAB 评估

在 CAB 评估阶段下，配置模板以评估变更计划。可用的子标签有

明细
- 如有需要，可在右侧窗格中添加分段和附加字段（新添字段/可用字段）。
- 上传附件，以便 CAB 成员在评估使用模板创建的变更时提供帮助。
任务- 添加与 CAB 评估阶段相关的任务。
- 点击击添加任务并填写字段。
- 您还可以删除、整理和标记阶段中任务之间的依赖关系。
- 点击右窗格中的配置，配置任务触发器设置。

实施

在实施阶段下，配置模板以收集与变更实施相关的详细信息。可用的子标签有

明细
- 如有需要，可在右侧窗格中添加分段和附加字段（新添字段/可用字段）。
- 上传附件，以评估和执行使用此模板创建的变更。

任务- 添加与实施阶段相关的任务。
- 点击添加任务并填写字段。
- 您还可以删除、整理和标记阶段中任务之间的依赖关系。
- 点击右窗格中的配置，配置任务触发器设置。

UAT

在 UAT 阶段，配置模板以添加测试版用户，用于评估已实施的变更。可用的子选项卡有

明细
- 如有需要，可在右侧窗格中添加分段和附加字段（新添字段/可用字段）。
  上传测试计划附件。
任务- 添加与 UAT 阶段相关的任务。
- 点击添加任务并填写字段。
- 您还可以删除、整理和标记阶段中任务之间的依赖关系。
- 点击右窗格中的配置，配置任务触发器设置。

发布

在发布阶段下，配置模板以推出变更和相关服务。可用的子选项卡有

明细
- 除可用字段和分段外，您还可以根据需要在右侧窗格中添加分段和其他字段（新添字段/可用字段）。您还可以添加附件。
任务 - 添加与发布阶段相关的任务。
- 点击添加任务并填写字段。
- 您还可以删除、整理和标记阶段中任务之间的依赖关系。
- 点击右窗格中的配置，配置任务触发器设置。

评审

在评审阶段下，配置模板以收集或提供与评价和实施变更相关的信息。可用的子选项卡有

明细- 除可用字段和栏目外，您还可以根据需要在右侧窗格中添加栏目和其他字段（新添字段/可用字段）。您还可以添加附件。
任务- 添加与评审阶段相关的任务。
- 点击添加任务并填写字段。
- 您还可以删除、整理和标记阶段中任务之间的依赖关系。
- 点击右窗格中的配置，配置任务触发器设置。

关闭

在关闭阶段下，配置模板以添加变更的关闭详细信息。可用的子选项卡有

明细- 除可用字段和分段外，您还可以根据需要在右侧窗格中添加分段和其他字段（新添字段/可用字段）。您还可以添加附件。
任务- 添加与关闭阶段相关的任务。
- 点击添加任务并填写字段。
- 您还可以删除、整理和标记阶段中任务之间的依赖关系。
- 点击右窗格中的配置，配置任务触发器设置。

移动分段/字段

保存模板后，您可以将某个分段/附加字段从一个阶段/分段移动到另一个阶段/分段。

点击页面右上角的移动分段，将仅有附加字段的分段移动到另一阶段。

将鼠标悬停在附加字段上，然后点击移动字段图标，将附加字段移动到其他阶段。

分配角色

保存变更模板明细后，左侧窗格中将出现角色选项卡。在此选项卡下，您可以管理与变更相关的角色，并为角色分配默认用户。

默认情况下，变更模板会添加以下角色：变更审批人、直管经理、审核人、实施人和 UAT 所有者。要添加其他变更角色，请从右侧窗格拖动相关角色。

如有需要，您可以创建新的变更角色。转到右窗格的新添字段选项卡，使用新添角色元素。

要为某个角色分配默认用户，请点击所需的角色。从下拉菜单中选择用户。在使用此模板配置的变更请求中，该用户将自动分配给相应的角色。

您可以为组织中的请求者和技术人员分配变更角色。

您可以在设置 > 自定义 > 变更管理 > 变更角色下添加和管理变更角色。

为模板配置相关角色后，点击保存。

添加任务

变更部署的各个阶段所涉及的工作都可以分解成任务。转到左侧窗格的任务选项卡，为变更的各个阶段添加任务。您可以为任务分配技术人员，并设置任务在需要时触发。

使用添加任务按钮为变更模板创建任务。
选择必须执行任务的变更阶段。从变更阶段创建任务时，将自动应用阶段。
添加任务表单字段。
点击保存。

或者，您也可以点击添加按钮旁边的下拉图标，从任务模板中添加任务。在弹出窗口中选择变更阶段和任务模板。点击添加任务为变更模板分配预定义任务。

将任务添加到变更模板后，可以对任务执行以下操作：

编辑/删除任务 - 使用任务标题旁边的图标编辑或删除任务。要批量删除任务，请选择任务并使用删除按钮。
过滤显示的任务 - 使用按阶段过滤下拉菜单过滤显示的任务。根据所选的过滤选项，您可以将任务移动到不同的阶段，在一个阶段内组织任务，或标记任务依赖关系。
- 将任务移动到不同阶段 - 当在按阶段筛选下拉菜单中选择所有阶段时，您可以将任务移动到不同阶段。选择要移动的任务，然后使用移动阶段下拉菜单选择任务必须移动到的阶段。
- 组织任务 - 按阶段筛选任务时，可以使用组织按钮组织阶段内的任务执行顺序。
- 标记任务间的依赖关系 - 当任务按阶段筛选时，您可以标记任务对阶段内其他任务的依赖关系。点击任务依赖关系转到任务依赖关系图，您可以在这里标记父任务和子任务。
搜索任务 - 使用图标根据标准搜索任务。添加标准和值，然后点击输入。结果显示后，您可以使用图标添加多个搜索标准，或点击现有标准进行编辑。
表设置 - 点击图标选择任务页面上显示的记录数，并按列值对任务进行排序。
触发器任务 - 标记给技术人员/组的任务可以手动触发，也可以设置为在创建变更或达到变更阶段时自动触发。在右窗格中，点击黄色标签上的配置设置任务触发。

设置表单规则

通过表单规则，您可以根据用户在创建或编辑变更请求时提供的数据，动态地自动定制变更表单。您可以定义字段限制，并在用户输入符合特定条件时执行预设操作。通过表单规则，同一模板可用于不同目的。

表单规则只能应用于变更提交阶段的字段。

默认情况下，全局表单规则在设置>模板及表单>表单规则>变更表单规则下配置，并将反映在此处。您也可以点击新建来设置表单规则。请按照以下提示设置表单规则：

规则定义：定义基本明细和必须应用规则的场景。

输入唯一的规则名称并描述规则动作。
选择表单规则适用的用户/角色。
选择是将表单规则全局应用于所有变更模板，还是应用于特定模板。
指定必须执行表单规则的时间 - 在创建变更、更新变更或两者都执行时。
选择必须触发表单规则的事件 - 表单加载、字段变更或表单提交。

条件：指定执行表单规则所需的条件。选择条件、列并输入值。如果未指定条件，则将对所有传入的变更执行规则。

点击图标，使用 AND/OR 运算符添加多个条件。
使用图标拖动条件并对验证顺序进行排序。
还可以将一个条件拖到另一个条件下方的缩进空间中，创建嵌套条件。

动作：选择满足条件时要执行的操作。您可以使用图标设置多个要执行的操作。

规则选项：表单规则默认为启用，您可以根据需要禁用规则。

点击保存完成规则设置。

您可以从表单规则选项卡的列表视图中管理规则。

编辑/删除规则 - 使用图标编辑或删除模板。要批量删除，请选择规则并转到动作> 删除规则。
启用/禁用规则 - 使用列表视图中状态列下的切换按钮启用或禁用规则。或者，也可以使用图标。要批量启用/禁用规则，请选择规则并转到动作菜单。
规则过滤器 - 使用按事件过滤下拉菜单过滤显示的规则。
搜索规则 - 使用图标根据标准搜索规则。添加标准、值并点击输入。结果显示后，您可以使用图标添加多个搜索标准，或点击现有标准进行编辑。
自定义布局 - 点击图标可选择列表视图页面上显示的记录数，并根据列值对规则进行排序。

配置附加设置

您可以从附加设置选项卡配置变更模板可用性和任务触发器设置。

要将变更模板的可用性扩展到请求者并允许他们创建变更请求，请启用可供请求者使用复选框。您可以限制特定用户组对模板的访问权限。
要配置任务触发器设置，请从任务触发器下拉菜单中选择以下选项之一。
- 创建变更时 - 创建变更请求时自动触发任务。
- 过渡到变更阶段时 - 首次到达变更阶段时自动触发阶段内的任务。
- 手动 - 允许变更用户从变更详细信息页面的任务选项卡手动触发任务。
点击保存使设置生效。

如果为请求者启用了变更模板，则只有拥有 SDAdmin 提供的变更请求者权限的请求者才能访问变更模板。

动作列表视图

创建的变更模板在列表视图页面上逐项显示。模板类型在列表视图中用两个图标表示

- 常规模板

- 紧急模板

您可以从列表视图页面管理变更模板，并执行以下操作：

编辑/删除/复制/启用/禁用模板 - 使用图标编辑、删除、复制、启用或禁用模板。您还可以使用工具栏上的复制模板按钮复制模板。
启用/禁用模板- 使用模板列表视图中状态列下的切换按钮启用或禁用模板。或者，您也可以使用图标。
将模板标记为缺省 - 点击模板名称旁边的图标，将常用模板设置为默认模板。
查看关联的表单规则 - 将鼠标悬停在图标上，查看与模板相关的表单规则。如果没有表单规则，图标将显示为灰色。
搜索模板 -使用图标可根据标准搜索模板。添加标准、值并点击输入。显示结果后，您可以使用图标添加多个搜索条件，或点击现有条件进行编辑。
自定义列表视图 - 限制模板数量，并使用图标定义列表视图中显示的模板排序顺序。

您不能删除或禁用默认模板。