项目模板

项目模板

配置项目模板允许用户为重复的项目应用通用的项目模板，例如为新员工创建工位、上传网站或升级软件应用程序。通过项目模板，您可以自动填充已知数据，节省时间和精力。

在项目模板中，您可以添加里程碑、任务和成员。

角色要求: SDAdmin

配置项目模板

  • 转到设置 > 模板及表单> 项目模板。

  • 点击新建项目模板。 显示的表单由三个主要分段组成：标题、字段列表和画布。

  • 按照要求填写表单。


标题

提供模板的基本明细。

模板名称：为模板提供一个唯一的名称。
注释：提供关于模板的简要描述。

字段列表

右侧窗格中的字段列表包含两个选项卡：可用字段和新添字段。

  • 可用字段 - 包含在应用程序中配置的默认和附加字段。从字段列表中将字段拖放到模板画布中。

    • 您可以在设置 > 定制 > 附加字段。有关配置附加字段的更多信息，请参阅此处。

  • 新添字段 - 包含各种字段类型，您可以使用这些类型即时创建项目模板的附加字段。若要创建新字段，请将字段类型拖放到模板画布中，并添加所需的明细。

根据所选的字段类型，字段属性会有所不同。有关不同字段类型的更多信息，请参阅此处。


分段除了字段之外，您还可以从右侧窗格中添加新的分段到模板中。将新分段拖放到模板中，并在分段内对字段进行分组。

画布

画布包含各种字段，用于捕捉有关项目的重要信息。其中一些字段是硬编码到模板中的，无法删除。您可以向画布中添加更多字段和分段，并定义它们的属性。

  • 点击区段名称来为一个分段命名，并输入相关的分段名称。

  • 将鼠标悬停在一个分段上，并使用右上角分段属性来配置分段中字段的列数、标签方向以及折叠状态。

  • 将鼠标悬停在一个分段上，并使用字段属性设置字段为必填项。您可以使用来删除该字段。

  • 您可以使用简单的拖放方法重新排列字段和分段。

您不能删除带有硬编码字段的分段。但是，在删除分段之前，您可以将硬编码字段移动到另一个分段。
项目模板中的硬编码字段包括标题、状态、所有者、估计的小时数、实际小时数、估计成本、实际成本、% 完成、计划开始、计划结束、实际开始、实际结束、项目预计日期、创建时间、描述和附件。

 配置模板后，点击保存。您可以在页面顶部点击预览来查看模板的布局。

 


 

 

查看或编辑明细

在明细下，您可以添加或编辑项目模板的明细。您可以使用动作下拉菜单来添加里程碑、任务和从目标添加任务。

 

添加里程碑

里程碑是项目中可实现的目标点。它们按顺序排列以跟踪项目的进展。若要添加里程碑，

  • 打开一个项目模板。

  • 切换到里程碑选项卡，点击添加里程碑。

  • 填写里程碑标题和描述。

  • 选择优先级和状态。

  • 输入完成里程碑的估计小时数。

  • 使用拖放方法添加附件，或点击添加附件。

  • 点击保存。

 

里程碑列表视图动作

  • 要编辑或删除里程碑，请点击其旁边的动作图标，并选择所需的动作。

  • 要批量删除，请选择要删除的里程碑并点击删除。

  • 要设置里程碑的执行顺序，请点击标题菜单栏顶部的组织并使用上下箭头重新排序里程碑。点击应用。

 


 

添加任务到里程碑

添加任务到里程碑以组织和跟踪里程碑的进展。若要向里程碑添加任务，

  • 进入里程碑的明细页面，切换到任务。

  • 点击添加任务。您也可以点击添加任务 > 从目标添加任务。来使用任务模板。选择任务模板并点击添加任务。

  • 填写显示的表单并点击保存。

 


 

任务列表视图动作

  • 若要编辑/删除任务，请点击任务旁边的动作图标，并选择所需的动作。

  • 若要批量删除，请选择要删除的任务并点击删除。

  • 点击标题菜单栏顶部的组织使用上下箭头重新排序任务

  • 若要关联任务和里程碑，请选择要关联的任务并点击指派里程碑。从列表中选择一个里程碑，然后点击是。

    •  

 

添加任务到项目

任务是项目中完成的部分工作或活动。若要向项目添加任务，

  • 打开一个项目模板。

  • 切换到任务。

  • 点击添加任务。您也可以通过任务模板添加任务。从添加任务下拉菜单中点击从目标添加任务。选择任务模板，点击添加任务。

  • 提供任务的标题和描述。

  • 填写必要的明细并点击保存。

 

任务列表视图动作

  • 若要编辑/删除任务，请点击任务旁边的动作图标，并选择所需的动作。

  • 若要批量删除，请选择要删除的任务并点击删除。

  • 点击标题菜单栏顶部的组织使用上下箭头重新排序任务

  • 若要关联任务和里程碑，请选择要关联的任务并点击指派里程碑。从列表中选择一个里程碑，然后点击是。

 


 

添加成员

在创建项目模板后，您可以添加成员并分配角色。如果使用此模板创建项目，则成员选项卡下的成员将自动添加到项目中。若要向项目模板添加成员，

  • 打开一个项目模板。

  • 转到成员选项卡。

  • 点击添加成员，从可用成员列表中选择成员并分配项目角色。

如果未为成员分配项目角色，他们将担任默认项目角色。

  • 点击保存。

 


 

批量动作

在成员列表视图页面上，您可以批量删除项目成员和分配项目角色。 

映射任务依赖关系

任务依赖关系是任务之间的逻辑关系，定义了每个任务完成的顺序。

您可以在项目模板中标记下列任务之间的依赖关系：

  • 项目模板任务

  • 项目模板和项目里程碑模板之间的任务

  • 项目模板内的里程碑模板之间的任务

  • 里程碑模板内的任务

配置任务依赖关系

  • 打开一个项目模板，点击页面顶部的任务依赖关系 。

 


 

  • 点击第一个任务，将箭头拖动到第二个任务上方。

  • 然后，以第二个任务作为源节点，下一个任务作为目标节点，重复这个过程来定义任务的顺序。

  • 删除任务依赖关系，将鼠标悬停在依赖链接上，然后点击删除图标。

  • 您还可以在创建项目时标记任务依赖关系。

 


 

项目模板列表视图动作 

  • 管理模板 - 使用模板名称旁边的动作图标来编辑、删除、启用、禁用或复制项目模板。

  • 将所选模板置为缺省模板 - 点击来将模板标记为缺省模板。

  • 搜索 - 点击右上角的按钮，在除日期字段之外的所有列中进行搜索。

  • 表设置 - 点击表设置，可以设置每页显示的模板数量，设置视图选项，并根据需要对模板进行排序。