调查设置可以配置的内容有：启用/禁用用户调查、自定义邮件调查模板、配置计划调查、配置调查排除、调查提醒、以及修改默认的欢迎页和页面跳转信息。

要配置用户调查，

• 进入“设置” > “用户调查” > “调查设置”。

• 使用“发送调查”下的切换按钮选择禁用或者启用调查，默认情况下，调查处于禁用状态。

选择要配置调查设置的模块，如果调查设置与任何模块都没有关联，则可以选则在下拉列表中的“临时调查”选项。

配置邮件通知模板

使用调查邮件模板下边的定制按钮为调查设置电子邮件通知和模板，可以在撰写通知邮件中引用系统变量值。

配置默认信息

一旦请求者点击调查链接，他们将进入到调查页面。您可以使用“调查消息”配置在该页面上显示适当的欢迎消息。当用户尝试重新打开已完成的调查时，您可以在“页面重新访问消息”下配置相应的消息。

计划调查

您可以配置特定时间将调查发送给用户。根据所选的模块，您将有各种选项可供选择。以下示例用于请求模块调查。

• 每次请求关闭时。

• 在关闭一定数量的请求后。

• 特定请求人的特定数量的请求被关闭后。
  
  

调查排除项

您可以通过选中“当符合以下条件时不发送调查邮件”复选框来排除在某些条件下发送调查。

设置条件以排除调查：

• 选择列名和运算符。
• 根据所选列名，输入值。
• 使用图标添加多个条件。
• 您可以指定与/或条件来评估多个条件。默认情况下，为多个条件设置与规则。点击与规则更改为或规则。
• 使用图标按执行顺序拖动条件。您可以通过将一个条件拖动到另一个条件下方的缩进处来添加嵌套条件。

如果请求符合设置的排除条件，则不会向请求人发送调查邮件。

您还可以通过启用“从调查中排除技术员”复选框来排除添加到应用程序的技术员角色参与调查。  

调查提醒

如果调查在指定期限内无答复，需要提示请求人填写的话，使用如下设置来通知用户。

调查规则

调查规则将根据请求人提出的请求类型，自动化向其发送调查。定义发送调查的请求条件，并将其与调查模板相关联。如果没有与请求条件匹配的模板，则将使用默认的调查模板。

• 要定义调查规则，请在调查规则模块处点击新建规则。

• 您使用关联模板创建的所有规则及其状态都列在此页面上。

• 您可以在此页面上启用/禁用该规则。使用齿轮图标编辑或删除规则。

• 您还可以通过将鼠标悬停在规则上并拖放图标来重新组织规则以配置执行规则的顺序。

• 您最多可以配置40条规则，这些规则将按顺序执行。您还可以重新排序规则。这些规则将一直执行，直到满足条件。
  

临时调查

使用临时调查直接向用户或用户组发送调查。您可以配置何时发送调查，以及是否每天、每周、每月或每年重复发送。注：您只能向最多100个用户发送临时调查。

• 输入调查的名称和描述。
• 选择并关联您创建的调查模板。单击“预览”以检查如何向用户显示调查。您还可以从这里将模板标记为默认模板。
• 选择调查的期望用户类型：所有用户/用户组。如果要包括组织中的所有用户，请选择“所有用户”；如果已配置用户组，并且只想包括某些用户组中的用户，则选择“用户组”。
• 在“发件人”字段中，选择应触发调查的时间。在重复字段中，选择是每天、每周、每月还是每年重复发送调查。使用“高级”选项调整调查发布的频率。
• 在“结束”字段中，选择要停止发送调查的时间。您可以将调查触发器配置为永不结束或在出现一定次数之后结束。
  
  

调查结果

您可以通过访问“设置”>“用户调查”>“调查结果”来检查调查结果。查看在Zoho 调查中配置并从ServiceDesk Plus Cloud发送的调查结果。

调查积压

在“调查积压”下，您可以跟踪用户尚未进行的调查、重新发送调查和删除过期的调查。

待办事项将显示在列表视图中，您可以在其中检查以下详细信息：请求/问题/更改/发布、请求人、调查发送时间、关联的调查模板以及调查的状态（是否处于活动状态/已过期）。

• 要检查临时调查的积压，请在模块下拉列表中选择“临时调查”。

• 要重新发送或删除调查，请使用设置图标并选择相应的选项。