设置
自定义配置
自定义配置与网页标签一样，存储无法归类到预定义模块下的附加信息。与网页标签不同，自定义配置只能通过设置访问。 为什么要创建自定义配置而不是Web标签？ 术语自定义配置是指您可以创建自己的数据集，并可根据需要在其他地方进行配置。自定义配置主要用于在其他自定义模块、资产或CMDB中选择数据。下面的图例强调了自定义配置的好处： 情景： 管理员创建了一个名为客户门户的 Web 标签，并希望在每个客户记录中添加银行详细信息。 案例1：直接在客户记录中添加银行详细信息。 ...
公告类型
公告类型是指不同类型的信息，如服务器问题、停电、策略信息、UI启动等，您可以将这些信息发送给整个组织的用户。 SDAdmins和AnnouncementConfig角色可以配置公告类型。 添加新的公告类型 转到设置>>定制>>公告。 显示默认公告类型列表及其说明，如图所示： 点击新建公告类型。 使用以下提示填写显示的字段，然后单击保存。 名称 为每种公告类型指定一个唯一名称。 描述 提供简短说明，描述公告类型。 公告类型示例 编辑/删除公告类型 使用以编辑/删除公告类型。
检查列表
列表允许您为正在处理或分配请求的技术人员添加提醒或待办事项清单。 目前，您可以从详细信息页面或通过请求模板关联检查列表。 所需角色： SDAdmin、HelpDeskConfig、具有添加请求检查列表权限的用户 SDAdmins 可以根据检查列表设置申请关闭规则。 使用案例 您可以创建包含多个条目的检查列表，并允许技术人员使用该检查列表： 记录为解决请求而采取的各个步骤。 确保执行关键任务。 记录请求表中未包含的背景信息。 跟踪请求解决过程中做出的决定。 添加检查列表 转到设置 > 自定义 > ...
附加字段 - 数量限制
下表提供了每个模块下可添加的附加字段的最大数量： 模块 附加字段计数 总和 字符串（单行、多行、选择列表、多选、单选按钮、复选框、电子邮件、电话和 Web URL） 长(数字，自动编号) 日期/时间 Boolean (决策框) 双倍（小数、百分比、货币） 查询字段 成本 请求* 250 75 75 25 50 10 - 250** 请求人 12 4 4 - - - - 20 技术员 12 4 4 - - - - 20 问题 100 17 17 6 10 - - 150 变更 100 17 17 ...
加密技术
ServiceDesk Plus Cloud通过加密手段保护敏感和机密的用户数据。加密是对信息进行编码并使只有授权方才能访问信息的过程。加密过程将纯（或可读）文本转换为密码（或不可读）文本，只有授权用户解密后才能读取。 应用程序使用一种称为高级加密标准（AES）的加密类型，使用密钥对数据进行加密和解密。 通过在附加字段上启用加密，ServiceDesk Plus Cloud 可使用 AES ...
查询字段
查询字段是一种特殊类型的附加字段，其值可以从其他字段中获取。从中获取数值的字段被称为参考实体。在配置查找字段时，您也可以使用适当的标准来过滤来自参考实体的允许值。该标准可以用静态值或动态值进行配置。 支持的模块和参考实体 支持的模块及其相应的参考实体将在下面表述。 支持模块 支持的参考实体 查询字段的最大数量 请求 部门、请求者、地点、状态、技术人员、用户、供应商和自定义模块。 10 变更 部门、小组、请求人、地点、技术人员、用户和自定义模块。 10 发布 ...
附加字段
附加字段可以帮助您在相应的表格中捕捉关于请求、请求者、技术人员、问题、变化、项目、发布、资产、工作站、软件许可证、许可协议、采购订单和合同的任何额外信息。您可以配置不同类型的附加字段，如文本、数字、小数、日期、百分比、成本、决策框、自动编号、查询字段等。附加字段可用于各种自动化领域，以加快订单解决过程。 配置附加字段 进入设置>定制>附加字段。 ...
合同管理
ServiceDesk Plus Cloud支持合同管理，使您能够制定、控制和管理与外部各方的合同。合同是各方之间具有法律约束力的协议。合同管理可以与事件管理和资产管理一起使用。您可以为您的资产和软件或独立的合同创建合同。 合同类型 您可以把合同分为各种类型，如租赁、维护、支持、保证等。除了默认的合同类型，还可以配置新的合同类型。 配置合同类型 进入设置 > 定制 > 合同管理 > 合同类型 > 新建合同类型。 输入一个名称和描述。 选择一个颜色代码，以区别于其他合同类型。 ...
总账代码
您可以使用这个选项查看和管理总账代码（GL代码）。一个总账账户将有一个特定的代码用于组织中的所有交易。通过指定GL代码，您将能够跟踪特定交易的必要信息。 例如，如果您想知道贵公司2020年11月的所有IT采购，那么您可以指定2020年11月的IT采购的GL代码，并获得详细信息。 要查看GL代码， 点击设置 >> 采购管理 >> 定制块。 GL代码标签列出所有可用的GL代码。 添加GL代码 点击新建总账代码。弹出添加总账代码对话框。 在给定的字段中指定总账代码（必填）。 ...
成本中心
单个部门或部门中的一个小组组成一个成本中心。这些成本中心被编入预算，并对成本、收入和分配进行跟踪。在您的组织中进行新的采购时，这些成本中心将与采购订单相关联。 要访问成本中心的配置，请进入设置>>定制>>采购管理。您可以在成本中心标签下查看和管理成本中心。 添加成本中心 点击添加成本中心。 在给定的文本字段中指定成本中心代码*。 在给定的文本字段中指定成本中心的名称*。 从下拉列表中选择部门*。 指定成本中心的所有者*。所有者通常是组织的部门主管和雇员。 在给定的文本字段中指定成本中心的描述。 ...
采购订单的默认值
您可以设置采购默认值，如默认货币、默认税率、账单和运输地址，以及购买的条款和条件。 要访问采购默认值， 转到设置>>自定义>>采购管理。 默认值标签列出了可用的采购订单默认值。 添加采购默认值 指定默认的销售税率（%），用于计算所有生成的订单中的销售税。如果您希望对任何特定的订单采用不同的税率，那么在创建该特定订单时输入新的税率。 指定签署机构。 如果您希望将运输税作为一个默认值，那么请选择运输税复选框。 选择PO项目将被运往的送货地址和需要发送发票和帐单的帐单地址。 选择成本中心部门和审批人。 ...
关系类型
关系类型定义了CI或CI类型之间关系的性质。每种关系类型从一侧看是直接的，从另一侧看是相反的。例如，如果关系类型 "Managed By "是直接的，那么 "Manages "就是它的反面。CI 类型之间的关系是由 SDCMDBAdmin 定义的。 这些关系类型是在以下情况下使用的： 为一个CI添加自定义关系和 添加CI类型之间的建议关系。 关系列表视图 现有的关系类型与明细一起被列在这里；关系名称、逆向关系名称和描述。 您可以从列表视图中进行以下操作： 添加关系类型 ...
CMDB管理配置/配置项目（CI）类型
CMDB由CI组成，在不同的CI类型下分组并通过不同的关系连接。在开始配置CI和定义CI关系之前，您需要首先配置CI类型和关系类型。 只有管理员和具有SDCMDB Admin角色的技术人员可以访问CMDB管理配置。 在设置 >> 用户和权限 >> 角色下配置CMDB角色。 一旦您获得了CMDB管理权限，可以在设置>>自定义>>CMDB下继续配置以下CMDB管理配置。 配置项目类型 (CI) - 在特定的CI类型下对您的CI进行分类。 关系类型 - 配置不同CI之间关系的性质。 ...
添加资产状态
一项资产可以根据其在组织中的当前状态进行分类。例如：使用中、存储中、过期等。 要添加一个新的资产状态， 转到设置>> 定制>> 资产管理。资产状态选项卡列出了可用的资产状态。 默认情况下，ServiceDesk Plus Cloud中有五种资产状态可用。您不能编辑或删除这些资产状态。 点击新建资产状态，打开新的资产状态表格。 在资产状态下，输入状态的名称（强制）。 在描述字段中指定关于资源状态的任何相关信息。 点击保存，将资产状态添加到应用程序中。
软件许可类型
除了几种常见的许可证类型外，每个软件制造公司都有自己独特的软件许可证类型。由于支持所有这些许可证类型是不可行的，ServiceDesk Plus Cloud帮助您根据工作站和用户为所有软件制造商定制许可证类型。 要访问软件许可证类型配置页面， 转到设置>> 定制>> 资产管理。 点击软件许可类型。显示由制造商过滤的默认许可证类型列表。 私有： 单一安装的许可证类型 OEM（原始设备制造商）： 用于已经安装在硬件中的软件的许可类型。 命名用户许可证： 针对特定用户的许可证类型。 多个： ...
添加软件类型/分类
所有不同形式的软件，如许可的、禁止的、免费的、共享的、排除的和未识别的软件都属于这个类别。 要添加一个新的软件类型， 转到设置>> 定制>> 资产管理。 可用的软件类型列表将在软件类型下列出。默认情况下，您在ServiceDesk Plus Cloud中有六个软件类型的列表。这些默认软件不能被编辑或删除。 共享软件： 可免费使用的软件，可为评估而分发，并要求为附加功能或手册等付费。 免费软件： 不收费提供的软件。 禁用的： 被禁止使用的软件。 排除的： 被省略的软件，不能使用。 管理： ...
关联服务类型/配置供应商
ServiceDesk Plus Cloud配备了一个集成的采购管理模块，允许您订阅和跟踪服务，以及其他事项。您可以预定义组织经常从第三方获得的服务。每项服务都需要被分配一个类型，以便轻松地定义和跟踪共同的品质。 要定义服务类型，您需要为角色启用相应的权限。 定义服务类型 进入设置 >> 定制 >> 资产管理 >> 服务类型。 点击添加服务类型。 提供一个名称和简短的描述。 不要选择禁用复选框，点击保存。 服务类型将被填充到列表视图页面上。您可以使用每个服务类型旁边的 图标来编辑或删除服务类型。 ...
配置产品
具体的资产类型被称为产品。例如，戴尔Latitude D600是一个代表戴尔笔记本电脑的产品。这些产品需要被添加到应用程序中，以便它们可以在应用程序的各个模块中被使用，如库存和采购。当你购买任何属于新资产类型的特定产品时，你需要添加新产品。此外，如果一个产品需要被废弃，您也可以通过删除其详细信息将其从列表中删除。 要打开产品配置页面， 进入设置>>自定义>>资产管理。 产品选项卡显示可用的产品列表。您可以添加、编辑或删除一个产品。 添加产品 要添加产品 ...
配置产品类型
公司购买的每件产品都可以被归入一个特定的产品类型。这是对购买的资产的高级分类。例如，Adobe Photoshop或Macromedia Flash可以归入软件产品类型，而HP喷墨打印机可以归入打印机产品类型。一般来说，产品类型是一个父类，您可以把公司拥有的每一项具体资产归入这个类别。适当的分类有助于估计购买每一种产品类型的资产（打印机、扫描仪等）的花费，以及组织中每一种产品类型有多少资产可用等等。 术语： 产品类型：产品类型是对产品进行分组的高级分类。 ...
发布停机类型
发布停机是指在计划发布期间，系统或服务的中断或不可用的时期。SDAdmin可以预先定义发布停机类型，这些类型以后将用于对发布请求中指定的可能的停机时间进行分类。 该应用程序带有默认的停机时间类型，您可以根据您的组织要求重新命名这些类型。您也可以添加新的停机时间类型。 最多支持50种停机类型，包括默认类型。 下表详细描述了每种默认的停机类型： 停机类型 描述 Degraded Performance（性能下降） 在部署期间降低服务质量 Partial Availability（局部可用） ...
发布角色
SDAdmin可以定义发布角色并为他们提供对特定发布阶段的访问。该应用程序带有内置的发布角色，您可以对其进行自定义。发布管理过程中的每个角色负责一个或多个发布操作，如计划、开发、实施、测试等。发布角色可以有效地协作和协调发布管理。根据您组织的要求，可以配置新的发布角色。 发布角色可以与登录用户和非登录用户相关联。与系统角色不同，发布角色可以在创建或编辑发布时动态地分配给用户。 下表描述了ServiceDesk Plus Cloud中默认的发布角色： 所有角色对所有阶段都有 "查看 "权限。 角色 ...
发布阶段及状态
阶段是一个重要的事件或里程碑，涉及到发布生命周期中的一个主要交付物。任何交付物的发布过程，包括提交、计划、开发、测试、部署、审查等等，都是按顺序建立的阶段。这种用后续阶段逐步构建的发布，有助于您实现一个精简的发布流程。 发布管理过程中每个阶段的状态都显示了该阶段内发布请求的进展。该应用程序带有默认的阶段和状态，SDAdmin可以重新命名和重组，以适应每个组织的独特工作流程。此外，SDAdmin可以根据他们的组织要求配置新的阶段和状态。 ...
发布关闭代码
SDAdmin可以为他们组织中的发布流程定义特定的关闭代码。使用关闭代码，用户可以提供释放请求是否由于取消、拒绝、完成或其他原因而被关闭的细节。用户可以在发布请求的关闭阶段应用关闭代码。SDAdmin也可以设置发布关闭规则，强制要求用户提交关闭代码。 该应用程序带有内置的关闭代码，SDAdmin可以对其进行自定义。为了有效使用关闭代码，我们建议您不要添加超过10个关闭代码。 下表详细描述了每个缺省关闭代码： 关闭代码 描述 Closed - Canceled（关闭-取消） ...
配置项目角色
项目角色授予技术人员访问项目、里程碑和任务的权限。 您可以被管理员分配到以下任何项目角色中： 角色 职责 项目管理员 这个角色对项目管理有完全的控制权。除了访问所有项目，该角色还可以建立、更新和删除项目，并管理项目成员。 项目经理 这个角色对他们所分配的项目有完全的控制权。除了访问分配的项目，该角色可以更新和删除项目，并管理项目成员。 这个角色可能包含更少或更多的访问权限，取决于SDAdmin如何配置它。 团队领导 ...
配置项目状态
状态表明您在ServiceDesk Plus Cloud中创建的任何项目的进展。例如，可以为项目添加状态，如等待中、审查中、要求提供信息等。 您可以在设置>> 定制>> 项目管理 >> 项目状态下配置项目状态。 该应用程序自带以下默认项目状态： 添加项目状态 到设置>>自定义>>项目管理>>项目状态。 点击新项目状态。 在显示的窗口，提供一个名称给你的项目状态。 选择状态类型为未决或关闭。 从调色板为项目状态选择一个颜色。 输入一个简短的描述，然后点击保存。 重新排列项目状态 ...
配置项目类型
配置特定于您的组织的项目类型，如协作、开发、文档、资源管理等。这些类型可以与ServiceDesk Plus Cloud中创建的项目相关联。 您可以在设置>> 定制>> 项目管理 >> 项目类型下配置项目类型。 该应用程序自带以下默认项目类型： 添加项目类型 进入设置 >> 定制 >> 项目管理 >> 项目类型。 点击新建项目类型。 在显示的窗口，为您的项目类型提供一个名称。 从调色板为项目类型选择一个颜色。 输入一个简短的描述，然后点击保存。 重新排列项目类型 ...
定制变更管理
允许具有SDAdmin权限的技术人员在变更模板中包含额外的字段值，并配置新的变更角色。 转到设置>> 定制>> 变更管理 变更类型 代表拟议的变更在成本和生产力方面对组织的影响。 您可以编辑/删除默认的变更类型。 您可以预审批一个由明显的变更组成的变更类型（例如，标准变更）。这将消除变更在CAB评估阶段的审批过程。 要做到这一点，在创建/编辑变更类型时选择预审批，或在列表视图中点击变更旁边的。 创建新变更类型 点击新建变更类型，并输入名称和描述。 根据其严重程度选择一种颜色。 ...
问题关闭代码
问题关闭代码允许用户指定关闭一个问题的原因。SDAdmin可以定义特定于问题的关闭代码。默认情况下，取消、失败、推迟、成功和无法重现是可用的关闭代码。 新建问题关闭代码 转到设置 > 定制> 问题管理 > 关闭代码。 点击新建关闭代码。 为关闭代码提供一个独特的名称和描述。 点击保存。 编辑/删除关闭代码 要编辑/删除一个关闭代码，点击关闭代码旁边的然后选择编辑/删除。 ...
配置关闭代码
关闭代码表明关闭请求（服务和事件请求）的原因是请求完成成功、失败、取消、推迟等。技术人员可以在关闭请求时指定关闭代码，以帮助参与请求的其他技术人员理解请求被关闭的原因。 添加关闭代码 转到设置>> 定制>> 帮助台。 在关闭代码下，默认的关闭代码将被显示。您可以编辑/删除它们。 点击新建关闭代码。 输入一个独特的名称和描述，然后点击保存。 编辑/删除关闭代码 在列表视图页，点击关闭代码旁边的以选择所需的动作。
配置请求类型
请求类型是请求者发送的请求类型，如服务请求或任何信息的请求。ServiceDesk Plus Cloud为您提供了配置您的请求类型的规定，而不是默认选项。在请求模块下创建一个新的请求时，这是很重要的。 转到设置>> 定制>> 帮助台. 在显示的页面中，点击请求类型。 添加请求类型 要添加一个新的请求类型， 点击添加请求类型。这将打开新的请求类型表格。 指定请求类型的名称，如事件，信息请求（强制）。 输入属于该类别的请求类型的简要描述。 点击保存。 编辑请求类型 ...
配置优先级矩阵
优先级矩阵帮助您根据一个请求的影响和紧急程度自动确定优先级。影响列在矩阵的Y轴上，紧急程度列在X轴上。优先级矩阵需要管理员进行一次性的配置。 一旦您在优先级矩阵中为特定的影响和紧急性设置了优先级，当用户在新的请求表中选择类似的影响和紧急性组合时，那么请求的优先级将根据矩阵来决定。 要设置优先级矩阵 转到设置>> 定制>> 帮助台。 在优先级矩阵下，您可以找到优先级矩阵，其Y轴是影响列表，X轴是紧急度列表。 在优先级矩阵页面，点击针对具体紧急度和影响的优先级链接，这将打开一个下拉框。 ...
配置优先级
一个请求的优先级定义了该请求的强度或重要性。 要打开请求优先级配置页面， 转到设置>> 定制>> 帮助台。 优先级选项卡列出了可用的优先级。您可以添加、编辑或删除请求的优先级。 添加优先级 添加请求优先级， 点击新建优先级，打开新建优先级表格。 输入优先级的名称，此为强制性字段。 选择一种颜色来标识该优先级，并提供一个描述。 点击保存。新的优先级将被添加到已经存在的列表中。在任何时候，如果您想取消正在进行的操作，请点击取消。 优先级顺序是一个与优先级名称相关的数字。 ...
配置影响/紧急度
影响是对事件或问题的业务重要性的一种衡量。影响通常以受影响的人数或系统来衡量。默认情况下，您在列表视图中列出了四个影响细节。 要添加一个新的影响， 转到设置>> 定制>> 帮助台。 在影响下，点击新建影响。这就打开了新建影响的详细信息页面。 提供影响的名称和描述。 点击保存。 配置紧急度 紧急度是指解决某一影响的事件的必要速度。默认情况下，您有四个紧急度的详细信息列在这个页面上。 要添加新的紧急度， 转到设置>> 定制>> 帮助台。 在紧急度标签下，点击新建紧急度。 提供一个名称（强制）和描述。 ...
配置模式
向IT服务台团队提交请求有不同的模式。ServiceDesk Plus Cloud为您提供了通过在线表单提交请求的选项。相反，用户可以打电话给IT服务台代理，告知他/她所面临的问题，帮助台代理将确保通过基于网络的表格，记录电话中讨论的明细。另一种模式是，您可以通过发送邮件给IT帮助台团队来提交请求。然后，IT帮助台将通过ServiceDesk Plus云服务中基于网络的表单记录邮件的明细。如果在您的组织中有其他向IT帮助台团队报告请求的方法，您可以添加相应的模式。要打开模式配置页面 转到 ...
配置级别
请求级别是表示请求的复杂性的一种措施。例如，如果收到的请求只是有一些信息，不需要采取任何行动，那么它可以被归类为1级。如果有一个小级别的行动，例如为请求者提供一些解决该问题的提示，那么它可以被归类为第2级，以此类推。 要打开请求级别配置页面， 转到设置>> 定制>> 帮助台。 在级别下，可用的级别将被列出。您可以添加、编辑或删除请求级别。 添加级别 要添加请求级别 点击新建级别。 在新建级别表中，输入级别名称和描述。请注意，您不能添加两个具有相同名称的级别。每个级别需要是唯一的。 ...
配置状态
在ServiceDesk Plus Cloud应用程序中获取的请求将处于技术人员完成的不同阶段。为了确定请求的状态并方便管理，您可以创建各种请求状态，在这些状态下可以对请求进行分组。这种状态可以是进行中或关闭。 在创建状态时，您也可以选择为正在创建的状态停止请求计时器。根据您组织的需要，可以创建各种这样的状态，它们将被列在新请求表单的状态下拉菜单中。 要打开状态配置页面： 转到设置>> 定制>> 帮助台。 在状态下，您可以添加、编辑或删除请求状态。 添加状态 添加请求状态 点击新建状态。 ...
编辑和删除分类
转到设置>> 定制>> 帮助台，将打开分类列表视图。 编辑分类 点击分类名称旁的>> 编辑分类，将打开编辑分类表单。 编辑明细并点击保存。 编辑子分类 点击分类列表视图页的分类标题，将打开子分类明细页。 点击子分类名称旁的>> 编辑子分类，将打开编辑子分类表单。 编辑明细并点击保存。 编辑项目 点击子分类标题以打开项目明细页。 点击项目名称旁的>>编辑项目，将打开编辑项目表单。 编辑明细并点击保存。 删除分类 点击分类名称旁的>> 删除分类，将弹出一个确认窗口。 点击是以继续。 删除子分类 ...
配置分类
这些请求可以按照适当的类别、子类别和项目进行分组。 示例： 例如，安装Adobe Photoshop的请求可以分为分类、子分类和项目，分别为软件、Adobe Photoshop和所需版本。 根据您的需要在设置>>定制>>帮助台下配置分类、子分类和项目。 新建分类 点击新建分类，打开分类表。 提供分类名称（强制）和描述。 从指派到技术员下拉菜单中选择要为新创建的分类指派的技术员。所有与此分类有关的问题将被分配给所选的技术员。 点击保存按钮，保存明细。您可以看到分类被列在分类列表视图中。 ...
配置邮件服务器设置
ServiceDesk Plus Cloud允许您配置传入的电子邮件设置和传出的电子邮件设置，这样它就可以获取发送给IT服务台团队的电子邮件，并向技术人员、用户和供应商发送通知/反馈。 从2023年开始，基本认证将不支持连接到微软365（以前的Office 365）邮箱。 点击这里以了解更多。 配置接收的邮件设置 点击设置>> 邮件设置 >> 邮件服务器设置链接，显示的邮件服务器设置页面将如图所示： 所有标有*的字段都是必填字段。 ...
邮件解析命令
邮件解析命令允许技术人员对电子邮件中的字段进行划定，根据这些字段可以对邮件进行解析并设置相应的字段。 要配置邮件解析命令， 点击设置>> 邮件设置 >> 邮件解析命令，邮件解析命令配置页将展示。 点击启用邮件解析命令复选框来激活电子邮件解析功能。如果不选择这个选项，那么即使传入的邮件在主题中包含解析字符串，也会根据既定的业务规则作为普通邮件处理。 在邮件主题包含的文本框中，输入有效的主题词，确定必须解析的邮件。包含该文本的邮件将被解析为各种字段。 ...
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